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Notes sur les fournisseurs, les clients et les produits
e-conomic vous permet de créer des notes sur des fournisseurs, des clients ou des produits particuliers ainsi que des notes générales de suivi.
Notes générales :
- « Dialogue » → « Liste de suivi » Cette liste affiche toutes les notes marquées pour le suivi, indépendamment de l'endroit où la note est créée.
Notes propres à des listes :
- Pour les clients : « Facture » → « Nouveaux devis/commandes/factures »
- Pour les fournisseurs : « Comptabilité » → « Liste des fournisseurs »
- Pour les produits : « Facture » → « Liste des produits »
- Pour les projets : existe avec le module supplémentaire « Gestion de projet ».
Notes de traitement
En plus d'éditer, de copier et de supprimer des notes, les icônes à droite et au-dessus de la zone de liste vous permettent de faire les choses suivantes :
- « Afficher/Masquer terminé » : marque une note par « Terminé » pour la masquer dans la liste.
- « Afficher/Masquer la description » : affiche le texte saisi dans le champ « Description » de la note.
- « Transférer à un autre utilisateur » : quand vous transférez la note à un autre utilisateur, cette note est supprimée de votre liste de suivi.
Pour revenir à la liste des fournisseurs (/clients/produits), cliquez sur le lien au-dessus de la zone de liste.
Il est utile de définir plusieurs types de notes avant de créer des notes. Par ex., des notes à « priorité haute » et à « priorité faible ».